Het koppelen van klanten aan jouw producten kan op verschillende manieren. Zo kun je dit handmatig doen, de klant dit zelf laten doen of het automatiseren via een API. Hieronder bespreken we elke mogelijkheid:
Via het aanmeldformulier
Zodra jij jouw eerste product hebt aangemaakt, kun je aan dit product een aanmeldformulier koppelen. Ga hiervoor naar de sectie Aanmeldformulieren en maak een nieuw aanmeldformulier aan. Er zal een weblink worden gegenereerd die je kunt delen met jouw (potentiële) klanten.
Wanneer een klant deze link opent, zal hij of zij een aantal gegevens moeten invullen om zich in te schrijven. Heb je gekozen voor het mandaat type online betaling? Dan zal de klant direct een betaling voldoen om de inschrijving te voltooien. Kies je voor het mandaat type email of sms? Dan zullen zij hun bankrekening gegevens moeten invullen om vervolgens via de mail/sms het mandaat af te geven en de inschrijving te voltooien.
Lees hier meer over het aanmaken van aanmeldformulieren.
Handmatig toevoegen
Wil je jouw klanten liever zelf invoeren? Dat kan! Ga hiervoor naar het klantenoverzicht en maak een nieuwe klant aan.
Heeft deze klant nog geen mandaat afgegeven? In dit geval kun je direct een product toewijzen. De klant zal dan een email ontvangen met een link om zijn of haar mandaat af te geven.
Heb jij al wel een geldig mandaat voor deze klant? Wacht dan met het toewijzen van een product tot de klant is aangemaakt. Zodra deze in jouw systeem staat, kun je in het klantenprofiel een “abonnement toewijzen”, waarbij je de optie krijgt het mandaat direct te accepteren en de mandaat code in te voeren.
Klanten importeren
Je kunt jouw klanten ook importeren via een excel of csv bestand. Heb je de mandaten van jouw klanten al? Mail ons dan op support@ecurring.com en wij regelen de import voor jou.
Via de API
Via de API kun jij direct klanten aanmaken en toevoegen aan een product.
Lees hier de technische documentatie van onze API.
Via een i-Frame
Wil je meer controle over de omgeving waarop het aanmeldformulier staat? Dat kan door een i-Frame te plaatsen op jouw website. We leveren per aanmeldformulier een stukje i-Frame code mee wat op jouw website geplaats kan worden. Hiermee kun je het aanmeldformulier integreren op jouw website en staat deze onder jouw domeinnaam. Je kan het stukje i-Frame code vinden bij de details van het aanmeldformulier.
Lees hier meer over de i-Frame.
Verder lezen:
- Wat is het verschil tussen een product, klanten en abonnementen?
- Hoe creëer ik een product?
- Hoe kan ik een klant handmatig aan een product koppelen?
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.